OPPORTUNITE D'ACHAT SUR LES MINES D'OR ?

Le 30 mai dernier, LS nous disait qu'un point d'achat sur les mines d'or pourrait bientôt se présenter.... après la vive correction qui vient de se produire sur le secteur, le moment est d'après lui venu...

Ceux qui me connaissent savent que je suis baissier sur l'or et les mines... je n'ai pas changé d'avis, je pense que le point d'achat de l'or est situé beaucoup plus bas...

Mais comme toujours, tout avis mérite d'être publié à partir du moment où il "tient la route", ce qui est le cas du travail de LS...

A vous donc de vous faire votre propre idée...

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Bonne lecture...

 La malédiction !

Comments

[LS]

Je crois qu'une question m'a été posée par Pietranera.

Si vous désirez investir dans les mines d'or, je recommande avant tout de le faire via un fond commun de placement. Vous vous éviterez ainsi de posséder par malchance ou manque de connaissances des compagnies aurifères qui évoluent en sens inverse du prix de l’or. Et croyez-moi, des mauvaises compagnies il y en a tout plein ! Pour trouver un bon fond de placement, aidez-vous d’un chercheur de fonds sur le web, et sélectionnez ceux qui affichent la meilleure performance sur 5 ans. De cette façon vous serez assuré que le fond contient majoritairement des compagnies qui vendent leur or au comptant (voir mon fascicule sur les producteurs d’or). Parmi ceux-ci, sélectionnez ensuite ceux qui contiennent la plus grande part de petites capitalisations (juniors).

La baisse du dollar va éroder une partie de la performance du fond, c'est inévitable, mais malgré cela vous pouvez vous attendre à de beaux profits si le prix de l'or continue sa hausse, car le levier obtenu avec les minières devrait largement surpasser la baisse du dollar. Cette hausse de l'or sera simplement plus prononcée dans la monnaie US et favorisera les opérations aux USA (malgré la hausse des autres coûts opérationnels là-bas), mais beaucoup d'autres compagnies opérant ailleurs dans le monde en profiteront également. J'ajouterai ici qu'il vaut infiniment mieux investir dans une compagnie bien dirigée au Canada ou ailleurs, plutôt que dans une compagnie branlante aux USA. Personnellement, j'évite l'Afrique (à l’exception du Ghana), la majeure partie de l'Amérique du Sud, et tous les autres pays où les gouvernements sont à risque pour les compagnies minières.

Ce genre de business est extrêmement risqué. Chaque compagnie minière junior du portefeuille ne devrait pas dépasser 5% du total. Il faudrait en détenir au moins 20. Personnellement, j’en possède une cinquantaine afin de diluer le risque au maximum. 56% opèrent aux USA. 42% sont des petites compagnies minières d’argent. 25% sont des juniors de prospection (en principe il ne faudrait pas en détenir plus de 10%).

A mon avis, l'or et les mines d'or vont évoluer latéralement au cours de cet été. Rien ne sert de se précipiter, surtout si vous avez raté les derniers creux du 13 et 14 juin. Après le rebond actuel, il y a de fortes chances pour que les prix reviennent à leur MM200j respectives. Je pense même, pour ce qui est de l'or, qu'une dernière secousse sera nécessaire (brève excursion au-dessous de la MM200j vers les 535$ tout à fait possible) pour faire tomber les dernières mains faibles. Cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé.

Achetez votre or PHYSIQUEMENT, et non par l’intermédiaire d’un indice qui suit les mouvements du métal. En cas de panique des marchés, votre indice peut voir sa cotation suspendue. Tant que vous n’avez pas l’assurance d’être en possession physique personnelle de votre or, vous n’avez affaire qu’à des promesses de paiements. Et en cas de chaos financier planétaire, une promesse peut très bien ne pas être honorée par la personne qui se tient de l’autre côté de la transaction. Même le compte métal est à risque, car si votre banque fait faillite, l’or est avant tout alloué à la banque. Il apparaîtra dans les actifs de la banque et sera liquidé avec tout le reste pour rembourser ce qu’elle peut aux petits épargnants. La seule façon d’acheter de l’or en toute sécurité sans le détenir personnellement, à ma connaissance, c’est d’acheter des parts dans le Central Fund of Canada. Il s’agit d’une banque qui stocke une grande quantité d’or et d’argent dans ses coffres pour couvrir la demande de ses clients. Le prix de l’action de cette banque suit à peu près le cours des deux métaux précieux, mais avec une légère prime positive ou négative selon les humeurs du marché.
En Suisse, on peut commander dans toute grande banque des lingots de 5gr à 1kg. Il faut juste prendre garde à la différence de prix entre l’achat et la vente (la banque les vend au prix supérieur et vous les rachète au prix inférieur) qui varie de 1,5% pour 1 kg à 12% pour 5gr ! Il y a 1,8% pour le lingot de 250gr, et c’est celui que je recommande pour des petits achats. Vous pouvez le prendre avec vous et le mettre en lieu sûr, ou le mettre dans un coffre à la banque (les petits coffres ne sont pas très cher à la location : dans les 30 euros annuel selon les banques). Il faut toujours se renseigner sur les conditions de reprise (certificats du lingot et autre). Si le 250gr est encore trop gros pour vous, je vous recommande l’achat de pièces d’or (Napoléons). La différence entre l’achat et la vente est de l’ordre de 10%, mais le Napoléon est une monnaie de choix en cas de crise monétaire, et son cours peut s’attacher d’une prime s’il devient rare sur le marché.

Je ne peux pas vous garantir à 100% l’exactitude de ces chiffres, et ma réponse sera forcément incomplète, mais j’espère vous avoir apporté quelques éléments utiles à vos recherches.

Merci pour vos encouragements, et meilleures salutations.

LS

[Marc Max Authier]

Mais je préfère le pétrole et les autres matières premières utiles et vitales. Vous avez raison. L'Or ne sert à rien. Mais un billet d'Euro ou un dollar US imprimé à l'infini non plus d'ailleurs!

Je n'aime pas l'or. Mais je n'aime pas les billets de banque non plus! Parce qu'ils ne gardent pas leur valeur et ne réprésentent rien à part un quelconque crétin de banquier central, ou un imbécile de politicien, pas plus responsable ou compétent que vous et moi. Je n'ai pas vraiment confiance dans aucun système monétaire en ce moment. J'ai trop vu de cochonneries et de conneries de crises monétaires ces dernières années, pour prendre notre système de fumier au sérieux. J'ai vécu la crise asiatique de près et les sales petits papiers sans valeur m'a laissé un goût plutôt amer. C'est là que j'ai développé un "grand amour" pour les banquiers suisses, anglais, FMI, centraux et autres charognes du genre. Je blague "of course"!

[Marc Max Authier]

250$ ? Non. Dans un contexte déflationniste et de crise obligataire, où le papier est pourri et ne vaut rien, où l'argent est bloquée à la banque, où l'argent est dépréciée à toute vitesse, parce que la banque et le système bancaire a fait faillite, l'or est un merveilleux placement.

Demandez cela aux Argentins, aux Malaisiens, aux Russes, à une bonne partie de l'Europe de l'Est, aux Indonésiens, aux Mexicains, aux Africains, à l'Amérique du Sud, aux Irakiens, aux Libanais etc....

Enfin la liste de pays qui ont connu cela est tellement longue. Bien sûr! Cela ne peut pas arriver à cette bande d'arrogants Américains et Européens.

[kurt saturax]

hi hi... je savais bien que ça allait vous énerver...
:-)

[Marc Max Authier]

Super baissier sur l'or? Hummmm? C'est un bon signe si Kurt est super baissier.

C'est ce qui est fascinant avec les manipulations des banques centrales, c'est que celles-ci fonctionnent tellement à merveille. L'Or montera, mais pas pour les raisons que vous croyez.

Regardez ce qui se passe dans les marchés de crédits. Regardez ce qui arrivera au marché obligataire avant tout. En 1929 il y avait peu d'inflation mesurable. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Inflation dite officielle peu mesurable, sauf bien sûr en Allemagne, dans l'empire Autro-Hongrois, et en Russie.

Mais pourtant l'Or s'est très bien comporté. Pourquoi? Réponse: Parce que nous avons asisté à une crise bancaire mondiale, une explosion d'une bulle de crédit et une perte quasi totale de confiance à l'égard de ses entremetteurs corrompus que sont les banques.

Question: Est-ce si différent aujourd'hui? Réponse:NON! Achetez de l'or et des titres aurifères.

[kurt saturax]

Vous avez raison, il faut acheter de l'or mais inutile de se précipiter.... dans quelques mois, plus personne n'en voudra à 250$.... la nature humaine est ainsi faite...

[Pietranera]

Pour suivre le cours de l'or à la seconde et avec un super définition je recommande :

http://www.netdania.com/ChartApplet.asp?symbol=XAUUSDOZ|comstock_lite

Question pour JS :

Comment inverstir dans les mines d'or :
- quelle devise et quel pays : US, Sud Africa, Canada, Australie, ...
- comment ne pas voir ses bénéfices disparaitre à cause de la chute du dollar
(je pense à la seule mine Française EURO RESSOURCE, à bon prix en ce moment)

Quelques liens :

http://www.24hgold.com/defaultfr.aspx

http://www.dani2989.com/index.html

http://www.thebulliondesk.com/

http://themarkettraders.com/

pour acheter de l'or physique, à Paris, métro Cadet, avec garantie de reprise :

http://www.cpror.com/index9.htm

et beaucoup d'autres sur demande !

Je suis haussier sur l'or mais la correction est elle vraiement terminée ? ne vaut-il pas mieu attendre septembre, saison d'achat en Inde ?

bravo pour vos analyse, en attendant la suite

[kurt saturax]

super lien, merci...